Tipos de campo

Visión general

Los campos determinan qué información recoge un ticket. Al crear un formulario, usted elige qué campos incluye.

Cada campo tiene una categoría (predefinido, personalizado o compartido) y un tipo de campo que define lo que recoge. Este artículo explica ambos.

Categorías de campo

Los campos se dividen en tres categorías, según cómo se crean y se comparten:

Campos predefinidos

PlanRadar ofrece varios campos predefinidos con funciones específicas:

• Título: este campo le permite dar al ticket un título breve pero descriptivo, que resuma su finalidad o problema principal.
• Asignado: utilice este campo para asignar el ticket a una persona o grupo concretos, que serán los responsables de gestionarlo.
  Más información en Establecer el cesionario y los receptores de un billete.
• Receptor (CC): defina receptores para mantener a los usuarios informados de la actividad del ticket.
  Más información en Establecer el cesionario y los receptores de un billete.
• Fecha de vencimiento: utilice las fechas de vencimiento y de prórroga para adelantarse a los plazos.
  Más información en Establecer una fecha de vencimiento o de prórroga para un ticket.
• Estado: este campo refleja la fase actual del ticket y ofrece una visión general de su avance. Los estados disponibles son: Abierto, En curso, Resuelto, Comentarios, Cerrado y Rechazado.
  Más información en Establecer el estado y el progreso de un ticket.
• Prioridad: este campo le permite clasificar un ticket según su urgencia o importancia. Ayuda a decidir en qué orden deben tratarse los tickets.
• Progreso: utilice el progreso para seguir el porcentaje de realización de un ticket.
  Más información en Establecer el estado y el progreso de un ticket.
• Ticket padre: defina el ticket padre de un sub-ticket.
  Más información en Utilizar subbilletes.

Campos personalizados

Los campos personalizados son campos que usted crea en un formulario para recoger su propia información. Usted elige un tipo de campo (consulte Tipos de campo más abajo), y el campo pertenece al formulario en el que lo crea.

Campos compartidos

Los campos compartidos le permiten definir un campo una sola vez a nivel de cuenta y utilizarlo en cualquier número de formularios, en lugar de volver a crear el mismo campo en cada formulario. Admiten los mismos tipos de campo que los campos personalizados.

Un campo compartido funciona en dos niveles:

• La definición compartida (su nombre, tipo de campo y lista) se establece una vez a nivel de cuenta y es la misma en todos los formularios. Se muestra en el formulario, pero no puede modificarse allí.
• Los ajustes por formulario (por ejemplo, si el campo es obligatorio, su valor por defecto, el orden, la visibilidad y los permisos) se establecen en cada formulario. Algunos, como si el campo es obligatorio, pueden ajustarse de nuevo por proyecto cuando el formulario se asigna a un proyecto.

Como un campo compartido es un único campo en todos los formularios, aparece una sola vez en los filtros de tickets (en Campos predefinidos y compartidos) y como una única columna en los informes y exportaciones, igual que los campos predefinidos. En cambio, un campo personalizado aparece una vez por formulario.

Tipos de campo

Al crear un campo personalizado o compartido, usted elige un tipo de campo que define lo que recoge.

Texto

El texto corto se limita a una línea; el texto largo puede tener varias líneas. Utilice los campos de texto para recoger información detallada o comentarios descriptivos.

Número

Utilice un campo Número para números enteros, como cantidades o medidas. Utilice un campo Decimal para valores con separador decimal (por ejemplo, 1.5 o 1,5, según la configuración regional).

Fecha y hora

Utilice un campo Fecha para una fecha concreta y un campo Hora para una hora en horas y minutos.

Casilla de verificación

Utilice una Casilla de verificación cuando los usuarios deban marcar o desmarcar una opción.

Lista

Un campo Lista permite a los usuarios elegir entre un conjunto predefinido de valores, lo que mantiene la coherencia de los datos y agiliza su introducción. Un campo de lista también puede permitir selecciones múltiples. Los elementos de la lista pueden estructurarse en una jerarquía de hasta 10 niveles de elementos y subelementos. Más información en Listas.

Campo de usuario

Los campos de usuario personalizados aportan flexibilidad adicional para casos de uso complejos. Utilícelos en lugar de los campos predeterminados de asignado y receptor, o además de ellos. Puede:

• añadir varios campos de usuario personalizados a un formulario, con títulos personalizados.
• permitir la selección de uno o varios usuarios del proyecto.

Según su configuración de notificaciones, los usuarios pueden recibir notificaciones del mismo modo que los asignados y los receptores. Más información en Configurar las notificaciones por correo electrónico.

Como todos los demás campos, puede filtrar por los valores del campo en las vistas de tickets e incluirlos en los informes de tickets. Actualmente, el campo de usuario no admite grupos de usuarios. Los recibos de lectura de los tickets solo tienen en cuenta el campo de asignado, no los campos de usuario personalizados.

Campo de adjuntos

El campo de adjuntos permite a los usuarios adjuntar archivos y fotos directamente a un campo concreto. Por ejemplo, puede recoger fotos del antes y el después en campos separados. Esto funciona además de los adjuntos generales, que se adjuntan al ticket en su conjunto y no a un campo concreto.

• Los adjuntos generales y los adjuntos de campo se añaden y se ven por separado.
  Más información en Añadir archivos adjuntos a tickets y en Ver archivos adjuntos del billete.

• Los subcontratistas pueden subir adjuntos a los campos. El campo de adjuntos es el único campo personalizado para el que PlanRadar le permite conceder permisos de edición a usuarios con el tipo de usuario gratuito de subcontratista. Este permiso también permite a los usuarios eliminar cualquier adjunto de ese campo.
  Más información en Editar permisos de campo.

• Cada formulario puede contener varios campos de adjuntos, cada uno con su propio nombre y descripción.
  Más información en Crear y editar formularios.

• Cada campo de adjuntos admite por defecto hasta 50 archivos adjuntos. El límite de archivos puede reducirse para cada campo.
  Más información en Editar propiedades de campo.

• Los filtros de tickets como Tiene imágenes o Tiene adjuntos incluyen tanto los adjuntos generales como los adjuntos de todos los campos.
  Más información en Filtrar entradas.

• Otros filtros de tickets permiten filtrar específicamente los tickets que tienen adjuntos en un campo de adjuntos seleccionado.

• Los tipos de archivo admitidos son los mismos que para los adjuntos generales del ticket:

  • Tipos de archivo de documento admitidos: pdf, xls, xlsx, ods, csv, doc, docx, odt, dwg, dxf, eml, msg
  • Tipos de archivo de imagen admitidos: jpg, png, gif, heic
  • Tipos de archivo comprimido admitidos: zip, rar
  • Las fotos y los vídeos nuevos suelen capturarse y subirse a través de la aplicación móvil.
  • Las grabaciones de audio solo se admiten como adjuntos generales del ticket.

• En los informes básicos de tickets (PDF y Excel) se incluyen todas las imágenes y todos los documentos, tanto si están adjuntos al ticket como a un campo.
  Más información en Crear plantillas básicas de informes de entradas y en Crear plantillas Excel para exportar tickets.

• En los informes avanzados de tickets, puede definir en el editor de plantillas dónde deben aparecer los adjuntos de cada campo, con las mismas opciones disponibles para los adjuntos generales del ticket.
  Más información en Crear plantillas avanzadas de informes de entradas.

Campo de lista de comprobación

El campo de lista de comprobación permite a los usuarios registrar una respuesta a partir de un conjunto configurable de opciones predefinidas, algo útil para inspecciones, controles de calidad y flujos de trabajo de cumplimiento normativo.

Seleccione uno de los tres conjuntos de opciones de respuesta para cada campo de lista de comprobación:

• Sí / No / N/A
• Verdadero / Falso / N/A
• Aprobado / Suspenso / N/A

Seleccione uno de los tres conjuntos de colores de respuesta para cada campo de lista de comprobación:

• Verde / Rojo / Azul
• Rojo / Verde / Azul
• Azul para todos

Otras propiedades del campo:

• Adjuntos: active los adjuntos para que los usuarios puedan añadir archivos adjuntos. Los adjuntos de los campos de lista de comprobación funcionan igual que en el Campo de adjuntos; consulte más arriba.
• Notas: active las notas para que los usuarios puedan añadir una nota junto a su respuesta.
• Vínculos de tickets: activados por defecto, para que los usuarios puedan crear tickets nuevos o vincular tickets existentes directamente desde un campo de lista de comprobación. Puede desactivarlos por campo, restringir qué formularios pueden usar esos tickets y exigir un ticket para una respuesta determinada. Más información en Utilizar tickets vinculados en listas de comprobación.
• Ajustes de obligatoriedad: puede hacer obligatoria la selección de una respuesta y/o hacer obligatorio añadir una nota y/o un adjunto en función de la respuesta o respuestas seleccionadas; por ejemplo, adjunto obligatorio cuando la respuesta es "No" o nota obligatoria para cualquier respuesta.
• Visibilidad condicional: una respuesta de la lista de comprobación puede utilizarse como condición para mostrar u ocultar otros campos. Más información en Definir condiciones para mostrar/ocultar campos.
• Filtrado: los campos de lista de comprobación aparecen como criterios de filtro de campos personalizados, agrupados por formulario. Puede filtrar por una o varias opciones de respuesta (por ejemplo, todos los tickets con una respuesta Suspenso) o por los tickets en los que el campo no tiene valor. Los filtros generales como Tiene adjuntos, Tiene imágenes, Tiene documentos y Tiene vídeos incluyen los adjuntos de los campos de lista de comprobación, y Tiene tickets vinculados encuentra los tickets cuyos campos de lista de comprobación hacen referencia a otro ticket. Todavía no es posible filtrar específicamente por adjuntos o notas dentro de un campo de lista de comprobación. Más información en Filtrar entradas.

Más información en:

• Editar propiedades de campo > Propiedades del campo de lista de comprobación
• Rellenar el formulario de una entrada > Lista de control
• Añadir atributos dinámicos a los informes de tickets (Avanzado) > Lista de comprobación y opciones de campos adjuntos