Importar tickets con IA

Visión general

Importe tickets desde un archivo Excel o CSV sin configurar antes un formulario. La IA lee su archivo y prepara la importación:

• Usa uno de los formularios del proyecto, le añade los campos que faltan o crea un formulario nuevo si ninguno encaja
• Crea listas a partir de los valores que se repiten en su archivo o añade entradas nuevas a listas existentes
• Asigna cada columna de su archivo a un campo de ticket

Usted revisa todo antes de que se cree cualquier ticket, formulario o lista. También elige la ubicación a la que van los tickets.

La importación con IA solo crea tickets nuevos. Para actualizar tickets que ya existen, use la importación manual.

Acceso y permisos

Antes de empezar

Compruebe que su archivo y su proyecto están listos:

• El archivo es un archivo CSV, XLS o XLSX de hasta 10 MB
• El archivo tiene hasta 5,000 filas, una fila por ticket
• Los nombres de las columnas están en la primera fila
• El proyecto tiene al menos una ubicación, un plano o una carpeta. Más información en Gestionar planos y carpetas en la Webapp.

Importar tickets con IA

Para iniciar una importación con IA:

1. Haga clic en Tickets
2. Seleccione el proyecto al que quiere importar tickets en la lista desplegable Proyecto
3. Abra el menú Más y haga clic en Importar tickets
4. Haga clic en Prueba la importación con IA
   

   

5. Suelte su archivo en el área de carga o haga clic en ella para buscar el archivo
6. Haga clic en Analizar archivo

La ventana se cierra y un panel en la esquina inferior derecha muestra Analizando archivo. Puede seguir trabajando en PlanRadar o salir de la página. Cuando el análisis está listo, recibe una notificación.

Para abrir la revisión:

1. Haga clic en Revisar en el panel cuando muestre Listo para revisar
2. O haga clic en Revisar en la notificación

Revisar la importación

La revisión muestra lo que hará la importación. No se crea nada hasta que hace clic en Importar.

Según su archivo, la revisión tiene estas partes:

• Asignación de columnas: cada columna en Tu archivo junto al campo de ticket al que va en Campo de ticket de PlanRadar
• Columnas que se omitirán si no las asigna: columnas que la IA no pudo asignar a ningún campo
• Columnas omitidas: columnas que se dejan fuera, cada una con el motivo
• Listas desplegables: las listas que la importación crea o a las que añade entradas
• Ajustes que hicimos automáticamente: cambios que hizo la IA para que sus datos encajen en PlanRadar
• Resumen: cuántos tickets se importan, qué formulario usan y qué campos nuevos se añaden

Para importar los tickets:

1. Compruebe la asignación y cambie cualquier columna que esté mal. Más información más abajo en Cambiar la asignación de una columna.
2. Seleccione la ubicación de los tickets en la lista desplegable Ubicación
3. Opcional: Haga clic en Vista previa del ticket para ver la primera fila de su archivo como ticket
4. Haga clic en Importar

Cambiar la asignación de una columna

Puede dirigir cualquier columna a otro campo, omitirla o recuperar una columna que la IA omitió.

Para cambiar la asignación de una columna:

1. Haga clic en el campo junto a la columna
2. Seleccione una de estas opciones:
   • otro campo del formulario
   • Omitir esta columna
   • Crear un campo nuevo para esta columna

Importar varios tipos de tickets desde un archivo

Un archivo puede contener varios tipos de tickets, por ejemplo controles de calidad y controles de entrega. Cuando la IA los detecta, la revisión empieza con "Identificamos N tipos de tickets en tu archivo" e importa cada tipo en su propio formulario.

• Hasta 5 tipos de tickets por archivo
• Cada tipo necesita al menos 5 filas
• Cada tipo tiene su propia asignación y su propia vista previa
• Una lista que necesitan varios tipos se crea una sola vez y se comparte

Un solo botón los importa todos, por ejemplo Importar 120 tickets en 2 formularios.

Nombres que no coinciden con usuarios del proyecto

Las columnas de responsable y CC de su archivo se comparan con los usuarios del proyecto. Cuando los nombres no coinciden:

• Si ningún nombre de la columna coincide, los nombres se importan como texto en un campo nuevo llamado "nombre de la columna (del archivo)"
• Si algunos nombres coinciden, se asignan los usuarios que coinciden y los tickets se importan sin los demás nombres

Ajustes que hicimos automáticamente le indica cuál de estos casos se aplicó. Para cambiarlo, asigne la columna a otro campo u omítala.

Seguir la importación

Después de hacer clic en Importar, la ventana muestra el progreso de formularios, listas y tickets. Puede cerrarla, la importación sigue en curso.

Cuando la importación termina, haga clic en Ir a los tickets para ver los tickets nuevos.

Volver a una importación más tarde

Puede cerrar la revisión sin importar. Haga clic en Cerrar (análisis guardado) y el análisis queda disponible durante 24 horas.

Para continuar una importación guardada:

1. Abra el menú Más y haga clic en Importar tickets
2. Haga clic en Revisar

Para descartarla y empezar con otro archivo, haga clic en Archivo nuevo. Un archivo nuevo usa otro análisis de IA.

Solución de problemas