Importare i ticket con l'AI

Panoramica

Importi i ticket da un file Excel o CSV senza dover prima configurare un modulo. L'AI legge il suo file e prepara l'importazione:

• Usa uno dei moduli del progetto, vi aggiunge i campi mancanti oppure crea un nuovo modulo se nessuno è adatto
• Crea liste a partire dai valori che si ripetono nel suo file, oppure aggiunge nuove voci a liste esistenti
• Associa ogni colonna del suo file a un campo del ticket

Controlla tutto prima che venga creato un ticket, un modulo o una lista. Sceglie anche la posizione in cui vengono creati i ticket.

L'importazione con AI crea solo nuovi ticket. Per aggiornare ticket già esistenti, usi l'importazione manuale.

Accesso e permessi

Prima di iniziare

Verifichi che il suo file e il suo progetto siano pronti:

• Il file è un file CSV, XLS o XLSX di massimo 10 MB
• Il file ha massimo 5.000 righe, una riga per ticket
• I nomi delle colonne si trovano nella prima riga
• Il progetto ha almeno una posizione, cioè una planimetria o una cartella. Per saperne di più, consulti Gestire planimetrie e cartelle nella Webapp.

Importare i ticket con l'AI

Per avviare un'importazione con AI:

1. Clicchi su Ticket
2. Selezioni il progetto in cui vuole importare i ticket dal menu a tendina Progetto
3. Apra il menu Più, poi clicchi su Importa ticket
4. Clicchi su Prova l'importazione con AI
   

   

5. Trascini il suo file nell'area di caricamento, oppure ci clicchi sopra per cercare il file
6. Clicchi su Analizza file

La finestra si chiude e un pannello in basso a destra mostra Analisi del file in corso. Può continuare a lavorare in PlanRadar o lasciare la pagina. Quando l'analisi è pronta, riceve una notifica.

Per aprire la revisione:

1. Clicchi su Rivedi nel pannello quando mostra Pronto per la revisione
2. OPPURE clicchi su Rivedi nella notifica

Rivedere l'importazione

La revisione mostra cosa farà l'importazione. Non viene creato nulla finché non clicca su Importa.

A seconda del suo file, la revisione comprende queste parti:

• Mappatura delle colonne: ogni colonna sotto Il tuo file accanto al campo del ticket in cui viene importata, sotto Campo del ticket di PlanRadar
• Colonne che verranno saltate se non le mappa: colonne che l'AI non è riuscita ad associare a un campo
• Colonne saltate: colonne che non vengono importate, ciascuna con il motivo
• Liste a tendina: le liste che l'importazione crea o a cui aggiunge voci
• Elementi modificati automaticamente: modifiche che l'AI ha apportato per adattare i suoi dati a PlanRadar
• Riepilogo: quanti ticket vengono importati, quale modulo usano e quali nuovi campi vengono aggiunti

Per importare i ticket:

1. Controlli la mappatura e modifichi ogni colonna errata. Per saperne di più, veda più avanti Modificare la mappatura di una colonna.
2. Selezioni la posizione per i ticket dal menu a tendina Posizione
3. Facoltativo: Clicchi su Anteprima del ticket per vedere la prima riga del suo file come ticket
4. Clicchi su Importa

Modificare la mappatura di una colonna

Può associare qualsiasi colonna a un altro campo, saltarla o recuperare una colonna che l'AI ha saltato.

Per modificare la mappatura di una colonna:

1. Clicchi sul campo accanto alla colonna
2. Selezioni una di queste opzioni:
   • un altro campo del modulo
   • Salta questa colonna
   • Crea un nuovo campo per questa colonna

Importare più tipi di ticket da un unico file

Un file può contenere più tipi di ticket, per esempio controlli di qualità e controlli di consegna. Quando l'AI li riconosce, la revisione inizia con "Abbiamo identificato N tipi di ticket nel tuo file" e importa ogni tipo in un proprio modulo.

• Fino a 5 tipi di ticket per file
• Ogni tipo richiede almeno 5 righe
• Ogni tipo ha una propria mappatura e una propria anteprima
• Una lista di cui hanno bisogno più tipi viene creata una sola volta e condivisa

Un unico pulsante li importa tutti, per esempio Importa 120 ticket in 2 moduli.

Nomi che non corrispondono agli utenti del progetto

Le colonne assegnatario e CC del suo file vengono confrontate con gli utenti del progetto. Quando dei nomi non corrispondono:

• Se nessun nome della colonna corrisponde, i nomi vengono importati come testo in un nuovo campo chiamato "nome della colonna (dal file)"
• Se alcuni nomi corrispondono, gli utenti corrispondenti vengono assegnati e i ticket vengono importati senza gli altri nomi

Elementi modificati automaticamente indica quale di questi casi si è verificato. Per cambiarlo, associ la colonna a un altro campo oppure la salti.

Seguire l'importazione

Dopo aver cliccato su Importa, la finestra mostra l'avanzamento per moduli, liste e ticket. Può chiuderla, l'importazione continua.

Al termine dell'importazione, clicchi su Vai ai ticket per vedere i nuovi ticket.

Riprendere un'importazione in seguito

Può chiudere la revisione senza importare. Clicchi su Chiudi (analisi salvata) e l'analisi resta disponibile per 24 ore.

Per riprendere un'importazione salvata:

1. Apra il menu Più, poi clicchi su Importa ticket
2. Clicchi su Rivedi

Per scartarla e ricominciare con un altro file, clicchi invece su Nuovo file. Un nuovo file usa un'altra analisi AI.

Risoluzione dei problemi