Importar tickets com IA

Visão geral

Importe tickets de um arquivo Excel ou CSV sem configurar um formulário antes. A IA lê seu arquivo e prepara a importação:

• Ela usa um dos formulários do projeto, adiciona os campos que faltam ou cria um novo formulário se nenhum servir
• Ela cria listas a partir de valores que se repetem no seu arquivo ou adiciona novas entradas a listas existentes
• Ela mapeia cada coluna do seu arquivo para um campo de ticket

Você revisa tudo antes que qualquer ticket, formulário ou lista seja criado. Você também escolhe o local para onde os tickets vão.

A importação por IA cria apenas tickets novos. Para atualizar tickets que já existem, use a importação manual.

Acesso e permissões

Antes de começar

Verifique se seu arquivo e seu projeto estão prontos:

• O arquivo é um arquivo CSV, XLS ou XLSX de até 10 MB
• O arquivo tem até 5.000 linhas, uma linha por ticket
• Os nomes das colunas estão na primeira linha
• O projeto tem pelo menos um local, uma planta ou uma pasta. Leia mais em Gerenciar plantas e pastas no Webapp.

Importar tickets com IA

Para iniciar uma importação por IA:

1. Clique em Tickets
2. Selecione o projeto para o qual deseja importar tickets na lista suspensa Projeto
3. Abra o menu Mais e clique em Importar tickets
4. Clique em Experimente a importação por IA
   

   

5. Solte seu arquivo na área de upload ou clique nela para procurar o arquivo
6. Clique em Analisar arquivo

A janela se fecha e um painel no canto inferior direito mostra Analisando arquivo. Você pode continuar trabalhando no PlanRadar ou sair da página. Quando a análise estiver pronta, você recebe uma notificação.

Para abrir a revisão:

1. Clique em Revisar no painel quando ele mostrar Pronto para revisão
2. OU clique em Revisar na notificação

Revisar a importação

A revisão mostra o que a importação vai fazer. Nada é criado até você clicar em Importar.

Dependendo do seu arquivo, a revisão tem estas partes:

• Mapeamento de colunas: cada coluna em Seu arquivo ao lado do campo de ticket para o qual ela vai em Campo de ticket do PlanRadar
• Colunas que serão ignoradas se você não as mapear: colunas que a IA não conseguiu associar a um campo
• Colunas ignoradas: colunas que ficam de fora, cada uma com o motivo
• Listas suspensas: as listas que a importação cria ou às quais adiciona entradas
• Ajustes feitos automaticamente: alterações que a IA fez para encaixar seus dados no PlanRadar
• Resumo: quantos tickets são importados, qual formulário eles usam e quais novos campos são adicionados

Para importar os tickets:

1. Verifique o mapeamento e altere qualquer coluna que esteja errada. Leia mais abaixo em Alterar o mapeamento de uma coluna.
2. Selecione o local dos tickets na lista suspensa Local
3. Opcional: Clique em Pré-visualizar ticket para ver a primeira linha do seu arquivo como um ticket
4. Clique em Importar

Alterar o mapeamento de uma coluna

Você pode direcionar qualquer coluna para outro campo, ignorá-la ou recuperar uma coluna que a IA ignorou.

Para alterar o mapeamento de uma coluna:

1. Clique no campo ao lado da coluna
2. Selecione uma destas opções:
   • outro campo do formulário
   • Ignorar esta coluna
   • Criar um novo campo para esta coluna

Importar vários tipos de tickets de um arquivo

Um arquivo pode conter vários tipos de tickets, por exemplo verificações de qualidade e verificações de entrega. Quando a IA os identifica, a revisão começa com "Identificamos N tipos de tickets no seu arquivo" e importa cada tipo para seu próprio formulário.

• Até 5 tipos de tickets por arquivo
• Cada tipo precisa de pelo menos 5 linhas
• Cada tipo tem seu próprio mapeamento e sua própria pré-visualização
• Uma lista de que vários tipos precisam é criada uma única vez e compartilhada

Um único botão importa todos, por exemplo Importar 120 tickets para 2 formulários.

Nomes que não correspondem a usuários do projeto

As colunas de responsável e CC do seu arquivo são comparadas com os usuários do projeto. Quando os nomes não correspondem:

• Se nenhum nome da coluna corresponder, os nomes são importados como texto em um novo campo chamado "nome da coluna (do arquivo)"
• Se alguns nomes corresponderem, os usuários correspondentes são atribuídos e os tickets são importados sem os demais nomes

Ajustes feitos automaticamente informa qual desses casos se aplicou. Para alterar isso, mapeie a coluna para outro campo ou ignore-a.

Acompanhar a importação

Depois que você clica em Importar, a janela mostra o progresso de formulários, listas e tickets. Você pode fechá-la, a importação continua em andamento.

Quando a importação terminar, clique em Ir para os tickets para ver os novos tickets.

Voltar a uma importação mais tarde

Você pode fechar a revisão sem importar. Clique em Fechar (análise salva) e a análise fica disponível por 24 horas.

Para continuar uma importação salva:

1. Abra o menu Mais e clique em Importar tickets
2. Clique em Revisar

Para descartá-la e começar com outro arquivo, clique em Novo arquivo. Um novo arquivo usa outra análise de IA.

Solução de problemas