Documentação de progresso: Fluxos de trabalho no PlanRadar

Visão geral

Este artigo percorre a documentação de progresso de Documentação de progresso: Visão geral na ordem em que ela acontece: configurar uma vez no escritório, registrar o progresso toda semana na obra, gerar o relatório mensal e consultar o estado da obra em uma determinada data.

O exemplo é a construtora que executa 40 apartamentos em seis pavimentos, com seis disciplinas subcontratadas, um formulário Progresso, uma planta por pavimento, um cronograma e uma execução semanal do SiteView. As etapas pressupõem que você sabe como funcionam os recursos individuais. Cada etapa tem um link para o artigo do recurso.

Acesso e permissões

Configurar o registro (escritório, Webapp)

Feito uma vez pelo gerente de projeto. O formulário e as listas são criados no nível da conta e reutilizados em todos os projetos.

Criar as listas

• Etapa: Estrutura, Envoltória, Instalações (1ª fase), Instalações (2ª fase), Acabamentos.
• Disciplina: Drywall, Elétrica, Hidráulica, Contrapiso, Esquadrias, Pintura.

Criar o formulário

Crie um formulário chamado Progresso e adicione os campos abaixo. Mantenha anexos, comentários e posição na planta ativados nas configurações do formulário.

Dê aos subcontratados permissão de edição para Foto de progresso, para que a disciplina possa fazer o upload da foto junto com a atualização. Os subcontratados não podem editar campos de texto, então a nota de uma disciplina vai em um comentário. Se você usar o Agente de verificação da resolução, adicione também o campo Ticket principal, porque o agente cria o subticket de verificação com este formulário. Leia mais em Criar e editar formulários, Tipos de campo e Editar permissões de campo.

Criar o formulário de ponto de vista

Para os pontos de vista fixos, crie um segundo formulário pequeno chamado Ponto de vista, com um Título e uma Descrição de onde ficar e para qual direção olhar, por exemplo "Canto nordeste do canteiro, junto ao tapume, voltado para a entrada principal". Deixe de fora Responsável, Prazo e Progresso. As fotos semanais vão para os anexos gerais do ticket.

Funções e usuários

• Gerente de obra: um usuário interno com uma função que tem, para tickets, Criar, Visualizar todos os tickets e Editar todos os tickets que o usuário pode visualizar, além das permissões do SiteView para criar e visualizar execuções.
• Gerente de projeto: igual ao gerente de obra, mais a permissão para gerenciar cronogramas.
• Subcontratados: o tipo de usuário subcontratado. Crie um grupo por empresa, por exemplo Drywall Ltda., e atribua os tickets ao grupo. Leia mais em Criar e gerenciar grupos.
• Representante do incorporador: um observador, que vê todos os tickets e o cronograma e pode criar relatórios de tickets, mas não altera nada.

Fazer o upload das plantas

Faça o upload de uma planta por pavimento, cada uma em sua própria pasta, mais uma planta de implantação para os pontos de vista.

Para fazer o upload de plantas no Webapp:

1. Clique em Plantas no menu principal.
2. Selecione a pasta em que as plantas devem ficar.
3. Clique em Adicionar novo item.
4. Clique em Fazer o upload das plantas.
5. Selecione os arquivos no seu computador. As plantas podem ser arquivos PDF, JPG ou PNG. Um PDF com várias páginas se torna uma planta por página.
6. Clique em Fazer o upload.

O SiteView precisa de plantas com escala calibrada. Leia mais em Carregar plantas no Webapp e Requisitos do Plano SiteView.

Configurar o projeto

• Adicione os formulários Progresso e Ponto de vista ao projeto. Leia mais em Gerenciar formulários de um projeto.
• Adicione os grupos dos subcontratados e o observador do incorporador ao projeto. Leia mais em Gerenciar grupos de um projeto.
• Crie os tickets de progresso: um por pavimento e disciplina, cada um na planta do seu pavimento e atribuído ao grupo da disciplina. Para 36 tickets, prepare uma planilha e importe-a. A coluna Localização coloca cada ticket na planta do seu pavimento, e a coluna do responsável pode indicar um grupo. Uma importação não define a posição do marcador na planta. Defina-a depois, onde for necessário. Leia mais em Importar e atualizar tíquetes e Definir, alterar ou excluir a posição planejada de um tíquete.
• Crie um ticket Ponto de vista por ponto de vista na planta de implantação.

Configurar o cronograma

1. Importe o cronograma do Microsoft Project, Asta Powerproject ou Primavera P6, ou crie-o no PlanRadar. Leia mais em Importar e exportar um cronograma de/para o Microsoft Project e outros softwares e Criar um cronograma.
2. Adicione os tickets de progresso às suas fases, por exemplo os seis tickets de drywall à fase Drywall. Você pode adicionar até 10 tickets de uma vez. Leia mais em Criar, adicionar ou remover tíquetes de uma programação.
3. Mantenha o progresso das fases calculado a partir dos seus tickets, que é o padrão.

O cronograma agora mostra o progresso de cada fase a partir dos números dos seus tickets e destaca as fases e os tickets atrasados. Leia mais em Horários.

Registrar o progresso toda semana (obra, aplicativo móvel)

Toda sexta-feira, em uma ordem fixa, para que o registro de cada semana fique completo.

As disciplinas atualizam seus tickets

Até quinta-feira à noite, cada subcontratado atualiza os tickets atribuídos ao seu grupo:

1. Abra o ticket, por exemplo "3º pavimento, drywall".
2. Defina o Progresso com o número atual, por exemplo 60%.
3. Defina o status como Em andamento quando o trabalho começar e como Resolvido quando a área estiver concluída.
4. Para adicionar a foto de progresso no aplicativo móvel, role até Foto de progresso e toque em + Adicionar anexo.
5. Toque em Câmera e tire a foto da área.
6. Toque no ícone de upload. A foto é adicionada ao ticket.
7. Escreva um comentário se algo estiver atrasando o trabalho, por exemplo "Aguardando a 1ª fase de elétrica nos apartamentos 3.03 e 3.04".

Leia mais em Definir status e andamento de um ticket e, para todas as etapas de adicionar uma foto no aplicativo móvel, em Adicionar anexos a tickets > Tirar uma única foto.

Gravar a execução do SiteView

O gerente de obra grava uma execução por pavimento, pelo mesmo trajeto toda semana.

1. Conecte a câmera e selecione a planta do pavimento. Leia mais em Crie uma corrida com o aplicativo móvel PlanRadar.
2. Defina a posição inicial na planta no mesmo ponto da semana anterior, por exemplo a porta da escada.
3. Percorra o trajeto por todos os apartamentos.
4. Faça o upload da execução. Ela é processada e posicionada na planta automaticamente.

Onde um ponto precisar de uma imagem mais nítida do que uma execução oferece, tire ali uma imagem estática 360°. Leia mais em SiteView imagens estáticas em 360°.

Tirar as fotos dos pontos de vista

1. Abra o ticket Ponto de vista, por exemplo "Canto nordeste".
2. Fique no local descrito no ticket e tire a foto voltado para a direção descrita.
3. No aplicativo móvel, toque no ícone da Câmera no ticket, tire a foto e toque no ícone de upload. Leia mais em Adicionar anexos a tickets > Tirar uma única foto.

Cada ticket Ponto de vista reúne uma foto por semana. As fotos têm data, então o ticket mostra a mesma vista evoluindo ao longo dos meses.

Conferir os números

Na vistoria semanal, o gerente de obra confere os números informados pelas disciplinas:

1. No Webapp, filtre os tickets de progresso por Atualizado em com o valor Esta semana, por pavimento. Leia mais em Filtrar ingressos.
2. Corrija qualquer número que não corresponda à definição combinada, com um comentário explicando o motivo.
3. Para os tickets definidos como Resolvido, confira a área. Se estiver concluída, defina o status como Fechado. Se não estiver, volte-o para Em andamento com um comentário.

Toda alteração de um número é registrada no diário do ticket com usuário e horário. Leia mais em Acompanhar a atividade em um tíquete no diário.

Relatar todo mês (escritório, Webapp)

O relatório de progresso

1. Abra o cronograma e confira quais fases estão atrasadas. Leia mais em Visualizar e navegar em uma agenda.
2. Exporte o cronograma em PDF. Leia mais em Exportar programação como PDF.
3. Filtre os tickets de progresso do projeto e crie um relatório de tickets em PDF com o número de progresso, o status, as fotos de progresso e a nota de progresso. No modelo de relatório de tickets, adicione Progresso, Foto de progresso e Nota de progresso como atributos. As fotos de um campo de anexo são incluídas no relatório quando o campo é um dos atributos do modelo. Leia mais em Criar um relatório de tíquetes (PDF) e Criar modelos básicos de relatórios de tíquetes.
4. Crie um segundo relatório de tickets dos tickets Ponto de vista, com as fotos do mês.
5. Guarde os dois PDFs e o PDF do cronograma em Documentos, em uma pasta para o mês, por exemplo "Relatórios de progresso > 2026-10". Leia mais em Add & Manage Files/Folders (Adicionar e gerenciar arquivos/pastas).
6. Envie os relatórios ao incorporador.

O resumo do projeto de IA pode lhe dar um primeiro rascunho do texto do relatório a partir da atividade dos tickets dos últimos 30 dias. Leia mais em Gerar um resumo do projeto de IA no aplicativo da Web.

O relatório como relatório de projeto

Se o cliente exigir o seu próprio layout de relatório, use um relatório de projeto: o seu próprio formulário em PDF, preenchido no PlanRadar, com fotos anexadas. Os relatórios de projeto estão disponíveis nos planos Pro e Enterprise. Anexar fotos e tickets a eles está disponível em contas Pro e Enterprise criadas após fevereiro de 2022.

Para adicionar fotos a um relatório de projeto no Webapp:

1. Crie ou abra o rascunho do relatório de projeto. Leia mais em Criar e editar relatórios de projetos.
2. Clique em Mostrar anexos.
3. Clique em + Adicionar anexos.
4. Clique em Anexar fotos.
5. Selecione a foto no seu computador.
6. Clique em Salvar foto.

Você pode anexar até 50 fotos por relatório. No PDF do relatório enviado, as fotos vêm depois das páginas do formulário. Os anexos só podem ser alterados enquanto o relatório for um rascunho. Leia mais em Anexar fotos aos relatórios do projeto.

O link do SiteView

Dê ao incorporador e ao engenheiro de monitoramento do financiador um link para as execuções, para que eles mesmos possam percorrer os pavimentos. Primeiro, um administrador da conta ativa Enable external sharing of SiteView runs for this account nas configurações da conta.

1. No SiteView, selecione a planta do pavimento e selecione Mostrar todas as execuções no menu suspenso Selecionar execução.
2. Abra o menu More e clique em Share all runs.
3. Ative Share all runs.
4. Opcional: defina uma data de validade e uma senha.
5. Clique em Salvar.
6. Clique em Copy share link e cole o link no e-mail do relatório.

Os destinatários veem a planta, as execuções e as imagens 360° com suas datas e podem comparar imagens 360° de datas diferentes. Eles não veem tickets nem documentos. Leia mais em Compartilhar execuções do SiteView externamente no aplicativo Web.

Em todos os projetos

Para ver quais projetos estão atrasados, use as Estatísticas em um painel da conta: por exemplo um gráfico de colunas dos tickets de progresso agrupados por projeto, com Trace barras empilhadas para cada valor de definido como o status. As estatísticas mostram apenas o estado atual, então compare-as com o relatório guardado do mês anterior para ver a mudança. Leia mais em Estatísticas e Criação de gráficos de barras ou colunas.

Consultar o estado da obra em uma data (escritório, Webapp)

Quando alguém pergunta como estava o 4º pavimento em 14 de março:

1. Abra o SiteView, selecione a planta do 4º pavimento e a execução daquela semana. Leia mais em Visualizar e gerenciar execuções.
2. Clique em um ponto de imagem para ver a imagem 360° daquele local.
3. Para comparar com outra data, selecione um ponto de imagem da máquina do tempo e clique em Compare 360°. As execuções precisam ter pelo menos uma hora de diferença. Leia mais em Visualizar e navegar em imagens de 360°.
4. Abra o relatório mensal de março na pasta de Documentos para ver os números que o cliente recebeu na época.
5. Abra o ticket de progresso e o seu diário para ver quando o número mudou e quem o alterou.

A execução, o relatório guardado e o diário juntos mostram como estava a obra, o que foi relatado e quando cada número foi definido.