Documentación del avance de obra: Workflows en PlanRadar

Visión general

Este artículo recorre la documentación del avance de obra de Documentación del avance de obra: Visión general en el orden en que ocurre: configurar una vez en la oficina, registrar el avance cada semana en obra, generar el informe mensual y consultar el estado de la obra en una fecha determinada.

El ejemplo es el contratista general que construye 40 viviendas en seis plantas, con seis especialidades subcontratadas, un formulario Avance, un plano por planta, un cronograma y un recorrido semanal de SiteView. Los pasos dan por hecho que usted conoce el funcionamiento de cada función. Cada paso enlaza con el artículo de la función.

Acceso y permisos

Configurar el registro (oficina, Webapp)

Lo hace una vez el jefe de proyecto. El formulario y las listas se crean a nivel de cuenta y se reutilizan en todos los proyectos.

Crear las listas

• Etapa: Estructura, Envolvente, Primeras instalaciones, Segundas instalaciones, Acabados.
• Especialidad: Tabiquería seca, Electricidad, Fontanería, Solado, Ventanas, Pintura.

Crear el formulario

Cree un formulario llamado Avance y añada los campos siguientes. Mantenga activados los archivos adjuntos, los comentarios y la posición en el plano en la configuración del formulario.

Dé a los subcontratistas permiso de edición para Foto de avance, para que la especialidad pueda subir la foto con su actualización. Los subcontratistas no pueden editar campos de texto, así que la nota de una especialidad va en un comentario. Si usa el Agente de verificación de resolución, añada también el campo Ticket principal, porque el agente crea su subticket de comprobación con este formulario. Lea más en Crear y editar formularios, Tipos de campo y Editar permisos de campo.

Crear el formulario de punto de vista

Para los puntos de vista fijos, cree un segundo formulario pequeño llamado Punto de vista con un Título y una Descripción de dónde colocarse y hacia qué dirección mirar, por ejemplo "Esquina noreste de la obra, desde la valla, mirando hacia la entrada principal". No incluya Responsable asignado, Fecha de vencimiento ni Progreso. Las fotos semanales van a los archivos adjuntos generales del ticket.

Roles y usuarios

• Jefe de obra: un usuario interno con un rol que tiene los permisos de tickets Crear, Ver todos los tickets, Editar todos los tickets que el usuario puede ver, más los permisos de SiteView para crear y ver recorridos.
• Jefe de proyecto: como el jefe de obra, más el permiso para gestionar cronogramas.
• Subcontratistas: el tipo de usuario subcontratista. Cree un grupo por empresa, por ejemplo Tabiquería S.L., y asigne los tickets al grupo. Lea más en Crear y gestionar grupos.
• Representante del promotor: un observador, que ve todos los tickets y el cronograma y puede crear informes de tickets, pero no cambia nada.

Subir los planos

Suba un plano por planta, cada uno en su propia carpeta, más un plano de emplazamiento para los puntos de vista.

Para subir planos en la Webapp:

1. Haga clic en Planos en el menú principal.
2. Seleccione la carpeta en la que deben ir los planos.
3. Haga clic en Añadir un nuevo elemento.
4. Haga clic en Subir planos.
5. Seleccione los archivos en su ordenador. Los planos pueden ser archivos PDF, JPG o PNG. Un PDF con varias páginas se convierte en un plano por página.
6. Haga clic en Subir.

SiteView necesita planos con una escala calibrada. Lea más en Cargar planos en la Webapp y Requisitos del plan SiteView.

Configurar el proyecto

• Añada los formularios Avance y Punto de vista al proyecto. Lea más en Gestionar los formularios de un proyecto.
• Añada los grupos de subcontratistas y el observador del promotor al proyecto. Lea más en Gestionar los grupos de un proyecto.
• Cree los tickets de avance: uno por planta y especialidad, cada uno en su plano de planta y asignado al grupo de la especialidad. Para 36 tickets, prepare una hoja de cálculo e impórtela. La columna Ubicación coloca cada ticket en su plano de planta, y la columna del responsable asignado puede indicar un grupo. Una importación no fija la posición del pin en el plano. Fíjela después donde la necesite. Lea más en Importar y actualizar tickets y Establecer, modificar o eliminar la posición en planta de una entrada.
• Cree un ticket Punto de vista por cada punto de vista en el plano de emplazamiento.

Configurar el cronograma

1. Importe el cronograma desde Microsoft Project, Asta Powerproject o Primavera P6, o créelo en PlanRadar. Lea más en Importar y exportar un calendario de/a Microsoft Project y otro software y Crear un calendario.
2. Añada los tickets de avance a sus fases, por ejemplo los seis tickets de tabiquería seca a la fase Tabiquería seca. Puede añadir hasta 10 tickets a la vez. Lea más en Crear, añadir o eliminar entradas de un horario.
3. Deje que el progreso de las fases se calcule a partir de sus tickets, que es la opción predeterminada.

El cronograma muestra ahora el progreso de cada fase a partir de las cifras de sus tickets y resalta las fases y los tickets atrasados. Lea más en Horarios.

Registrar el avance cada semana (obra, app móvil)

Cada viernes, en un orden fijo, para que el registro de cada semana esté completo.

Las especialidades actualizan sus tickets

Antes del jueves por la tarde, cada subcontratista actualiza los tickets asignados a su grupo:

1. Abra el ticket, por ejemplo "Planta 3, tabiquería seca".
2. Establezca el Progreso en la cifra actual, por ejemplo 60%.
3. Ponga el estado en En curso cuando empiece el trabajo, y en Resuelto cuando la zona esté terminada.
4. Para añadir la foto de avance en la app móvil, desplácese hasta Foto de avance y toque + Añadir adjunto.
5. Toque Cámara y tome la foto de la zona.
6. Toque el icono de subida. La foto se añade al ticket.
7. Escriba un comentario si algo está frenando el trabajo, por ejemplo "Esperando las primeras instalaciones eléctricas en las viviendas 3.03 y 3.04".

Lea más en Establecer el estado y el progreso de un ticket y, para cada paso de añadir una foto en la app móvil, Añadir archivos adjuntos a tickets > Tomar una sola foto.

Grabar el recorrido de SiteView

El jefe de obra graba un recorrido por planta, por la misma ruta cada semana.

1. Conecte la cámara y seleccione el plano de la planta. Lea más en Cree una carrera con la aplicación móvil PlanRadar.
2. Fije la posición inicial en el plano en el mismo punto que la semana anterior, por ejemplo la puerta de la escalera.
3. Recorra la ruta pasando por todas las viviendas.
4. Suba el recorrido. Se procesa y se posiciona en el plano automáticamente.

Cuando un punto necesite una imagen más nítida que la de un recorrido, tome allí una imagen fija 360°. Lea más en SiteView imágenes fijas de 360.

Tomar las fotos desde los puntos de vista

1. Abra el ticket Punto de vista, por ejemplo "Esquina noreste".
2. Colóquese en el punto descrito en el ticket y tome la foto mirando en la dirección indicada.
3. En la app móvil, toque el icono Cámara en el ticket, tome la foto y toque el icono de subida. Lea más en Añadir archivos adjuntos a tickets > Tomar una sola foto.

Cada ticket Punto de vista reúne una foto por semana. Las fotos tienen fecha, así que el ticket muestra cómo evoluciona la misma vista a lo largo de los meses.

Comprobar las cifras

En la visita semanal, el jefe de obra comprueba las cifras que han comunicado las especialidades:

1. En la Webapp, filtre los tickets Avance por Actualizado el con el valor Esta semana, planta por planta. Lea más en Filtrar entradas.
2. Corrija cualquier cifra que no se ajuste a la definición acordada, con un comentario que explique el motivo.
3. En los tickets en Resuelto, compruebe la zona. Si está terminada, ponga el estado en Cerrado. Si no, vuelva a ponerlo en En curso con un comentario.

Cada cambio de una cifra queda registrado en el diario del ticket con el usuario y la hora. Lea más en Seguimiento de la actividad de un ticket en el diario.

Informar cada mes (oficina, Webapp)

El informe de avance

1. Abra el cronograma y compruebe qué fases van retrasadas. Lea más en Ver y navegar por un horario.
2. Exporte el cronograma en PDF. Lea más en Exportar horario como PDF.
3. Filtre los tickets Avance del proyecto y cree un informe de tickets en PDF con la cifra de progreso, el estado, las fotos de avance y la nota de avance. En la plantilla del informe de tickets, añada Progreso, Foto de avance y Nota de avance como atributos. Las fotos de un campo de archivo adjunto se incluyen en el informe cuando el campo es uno de los atributos de la plantilla. Lea más en Crear un informe de entradas (PDF) y Crear plantillas básicas de informes de entradas.
4. Cree un segundo informe de tickets con los tickets Punto de vista y las fotos del mes.
5. Guarde ambos PDF y el PDF del cronograma en Documentos, en una carpeta para el mes, por ejemplo "Informes de avance > 2026-10". Lea más en Añadir y gestionar archivos/carpetas.
6. Envíe los informes al promotor.

El resumen del proyecto con IA puede darle un primer borrador del texto del informe a partir de la actividad de los tickets de los últimos 30 días. Lea más en Generar un resumen del proyecto de IA en la aplicación web.

El informe como informe de proyecto

Si el cliente impone su propio formato de informe, use en su lugar un informe de proyecto: su propio formulario PDF, rellenado en PlanRadar, con fotos adjuntas. Los informes de proyecto están disponibles en los planes Pro y Enterprise. Adjuntarles fotos y tickets está disponible en las cuentas Pro y Enterprise creadas después de febrero de 2022.

Para añadir fotos a un informe de proyecto en la Webapp:

1. Cree o abra el borrador del informe de proyecto. Lea más en Crear y editar informes de proyectos.
2. Haga clic en Mostrar archivos adjuntos.
3. Haga clic en + Añadir archivos adjuntos.
4. Haga clic en Adjuntar fotos.
5. Seleccione la foto en su ordenador.
6. Haga clic en Guardar foto.

Puede adjuntar hasta 50 fotos por informe. En el PDF del informe presentado, las fotos van después de las páginas del formulario. Los archivos adjuntos solo se pueden cambiar mientras el informe es un borrador. Lea más en Adjuntar fotos a los informes del proyecto.

El enlace de SiteView

Dé al promotor y al perito del financiador un enlace a los recorridos, para que puedan recorrer las plantas ellos mismos. Primero, un administrador de la cuenta activa Habilitar el uso compartido externo de los recorridos de « SiteView » para esta cuenta en la configuración de la cuenta.

1. En SiteView, seleccione el plano de la planta y seleccione Mostrar todos los recorridos en el desplegable Seleccionar recorrido.
2. Abra el menú Más y haga clic en Compartir todos los recorridos.
3. Active Compartir todos los recorridos.
4. Opcional: establezca una fecha de caducidad y una contraseña.
5. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Copiar enlace para compartir y pegue el enlace en el correo electrónico del informe.

Los destinatarios ven el plano, los recorridos y las imágenes 360° con sus fechas, y pueden comparar imágenes 360° de fechas distintas. No ven tickets ni documentos. Lea más en Compartir recorridos de SiteView externamente en la Webapp.

En todos los proyectos

Para ver qué proyectos van retrasados, use Estadísticas en un panel de la cuenta: por ejemplo, un gráfico de columnas de los tickets Avance agrupados por proyecto, con Trace barras apiladas para cada valor de establecido en el estado. Las estadísticas solo muestran el estado actual, así que compárelas con el informe guardado del mes anterior para ver el cambio. Lea más en Estadísticas y Creación de gráficos de barras o columnas.

Consultar el estado de la obra en una fecha (oficina, Webapp)

Cuando alguien pregunta qué aspecto tenía la planta 4 el 14 de marzo:

1. Abra SiteView y seleccione el plano de la planta 4 y el recorrido de esa semana. Lea más en Ver y gestionar las carreras.
2. Haga clic en un punto de imagen para ver la imagen 360° de ese punto.
3. Para comparar con otra fecha, seleccione un punto de imagen de la máquina del tiempo y haga clic en Comparar imágenes 360º. Los recorridos deben tener al menos una hora de diferencia. Lea más en Ver y navegar por imágenes de 360.
4. Abra el informe mensual de marzo desde la carpeta de Documentos para ver las cifras que se dieron al cliente en ese momento.
5. Abra el ticket de avance y su diario para ver cuándo cambió la cifra y quién la cambió.

El recorrido, el informe guardado y el diario muestran juntos qué aspecto tenía la obra, qué se comunicó y cuándo se estableció cada cifra.