Documentation de l'avancement : Workflows dans PlanRadar

Vue d'ensemble

Cet article présente la documentation de l'avancement décrite dans Documentation de l'avancement : Vue d'ensemble dans l'ordre où elle se déroule : mise en place unique au bureau, relevé de l'avancement chaque semaine sur le chantier, production du rapport mensuel et consultation de l'état du chantier à une date donnée.

L'exemple est celui de l'entreprise générale qui construit 40 appartements sur six étages, avec six corps de métier en sous-traitance, un formulaire Avancement, un plan par étage, un planning et un parcours SiteView hebdomadaire. Les étapes supposent que vous connaissez le fonctionnement de chaque fonctionnalité. Chaque étape renvoie à l'article de la fonctionnalité.

Accès et autorisations

Mettre en place le relevé (bureau, application web)

Effectué une seule fois par le chef de projet. Le formulaire et les listes sont créés au niveau du compte et réutilisés dans chaque projet.

Créer les listes

• Étape : Gros œuvre, Clos et couvert, Second œuvre (premier passage), Second œuvre (finitions techniques), Finitions.
• Lot : Plâtrerie, Électricité, Plomberie, Chape, Menuiseries extérieures, Peinture.

Créer le formulaire

Créez un formulaire nommé Avancement et ajoutez les champs ci-dessous. Laissez les pièces jointes, les commentaires et la position sur le plan activés dans les paramètres du formulaire.

Donnez aux sous-traitants l'autorisation de modifier Photo d'avancement, afin que le corps de métier puisse importer la photo avec sa mise à jour. Les sous-traitants ne peuvent pas modifier les champs de texte ; la note d'un corps de métier va donc dans un commentaire. Si vous utilisez l'Agent de vérification de la résolution, ajoutez également le champ Tâche principale, car l'agent crée son sous-ticket de contrôle avec ce formulaire. Pour en savoir plus, consultez Créer et éditer des formulaires, Types de champs et Modifier les autorisations des champs.

Créer le formulaire Point de vue

Pour les points de vue fixes, créez un second petit formulaire nommé Point de vue avec un Titre et une Description indiquant où se placer et dans quelle direction regarder, par exemple « Angle nord-est du chantier, depuis la clôture, face à l'entrée principale ». N'ajoutez pas Attributaire, Date d'échéance ni Progression. Les photos hebdomadaires vont dans les pièces jointes générales du ticket.

Rôles et utilisateurs

• Conducteur de travaux : un utilisateur interne avec un rôle qui dispose des autorisations de tickets Créer, Voir tous les tickets, Modifier tous les tickets que l'utilisateur peut voir, ainsi que des autorisations SiteView pour créer et voir des parcours.
• Chef de projet : comme le conducteur de travaux, plus l'autorisation de gérer les plannings.
• Sous-traitants : le type d'utilisateur sous-traitant. Créez un groupe par entreprise, par exemple Plâtrerie SARL, et attribuez les tickets au groupe. Pour en savoir plus, consultez Créer et gérer des groupes.
• Représentant du promoteur : un observateur, qui voit tous les tickets et le planning et peut créer des rapports de ticket, mais ne modifie rien.

Importer les plans

Importez un plan par étage, chacun dans son propre dossier, ainsi qu'un plan de masse pour les points de vue.

Pour importer des plans dans l'application web :

1. Cliquez sur Plans dans le menu principal.
2. Sélectionnez le dossier dans lequel les plans doivent être placés.
3. Cliquez sur Ajouter un nouvel élément.
4. Cliquez sur Importer des plans.
5. Sélectionnez les fichiers sur votre ordinateur. Les plans peuvent être des fichiers PDF, JPG ou PNG. Un PDF de plusieurs pages devient un plan par page.
6. Cliquez sur Importer.

SiteView a besoin de plans avec une échelle calibrée. Pour en savoir plus, consultez Télécharger des plans dans l'application Web et Exigences relatives au plan de situation.

Mettre en place le projet

• Ajoutez les formulaires Avancement et Point de vue au projet. Pour en savoir plus, consultez Gérer les formulaires d'un projet.
• Ajoutez au projet les groupes de sous-traitants et l'observateur du promoteur. Pour en savoir plus, consultez Gérer les groupes d'un projet.
• Créez les tickets d'avancement : un par étage et par corps de métier, chacun sur son plan d'étage et attribué au groupe du corps de métier. Pour 36 tickets, préparez un tableur et importez-le. La colonne Emplacement place chaque ticket sur son plan d'étage, et la colonne de l'attributaire peut indiquer un groupe. Une importation ne définit pas la position de l'épingle sur le plan. Définissez-la ensuite là où vous en avez besoin. Pour en savoir plus, consultez Importer et mettre à jour des tickets et Définir, modifier ou supprimer la position du plan d'un billet.
• Créez un ticket Point de vue par point de vue sur le plan de masse.

Mettre en place le planning

1. Importez le planning depuis Microsoft Project, Asta Powerproject ou Primavera P6, ou créez-le dans PlanRadar. Pour en savoir plus, consultez Importer et exporter un calendrier depuis/vers Microsoft Project et d'autres logiciels et Créez un calendrier.
2. Ajoutez les tickets d'avancement à leurs phases, par exemple les six tickets de plâtrerie à la phase Plâtrerie. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 tickets à la fois. Pour en savoir plus, consultez Créer, ajouter ou supprimer des billets d'un programme.
3. Laissez l'avancement des phases calculé à partir de leurs tickets, ce qui est le réglage par défaut.

Le planning affiche désormais l'avancement de chaque phase à partir des chiffres de ses tickets et met en évidence les phases et les tickets en retard. Pour en savoir plus, consultez Horaires.

Relever l'avancement chaque semaine (chantier, application mobile)

Chaque vendredi, dans un ordre fixe, afin que le relevé de chaque semaine soit complet.

Les corps de métier mettent à jour leurs tickets

Avant le jeudi soir, chaque sous-traitant met à jour les tickets attribués à son groupe :

1. Ouvrez le ticket, par exemple « Niveau 3, plâtrerie ».
2. Réglez la Progression sur le chiffre actuel, par exemple 60 %.
3. Passez le statut à En cours lorsque les travaux commencent, et à Résolu lorsque la zone est terminée.
4. Pour ajouter la photo d'avancement dans l'application mobile, faites défiler jusqu'à Photo d'avancement et appuyez sur + Ajouter une pièce jointe.
5. Appuyez sur Appareil photo et prenez la photo de la zone.
6. Appuyez sur l'icône d'importation. La photo est ajoutée au ticket.
7. Rédigez un commentaire si quelque chose bloque les travaux, par exemple « En attente du premier passage électrique dans les appartements 3.03 et 3.04 ».

Pour en savoir plus, consultez Définir le statut et l'état d'avancement d'un ticket et, pour toutes les étapes d'ajout d'une photo dans l'application mobile, Ajouter des pièces jointes aux tickets > Prendre une seule photo.

Enregistrer le parcours SiteView

Le conducteur de travaux enregistre un parcours par étage, en suivant le même itinéraire chaque semaine.

1. Connectez la caméra et sélectionnez le plan d'étage. Pour en savoir plus, consultez Créez une course avec l'application mobile PlanRadar.
2. Placez la position de départ sur le plan au même point que la semaine précédente, par exemple la porte de la cage d'escalier.
3. Parcourez l'itinéraire à travers chaque appartement.
4. Importez le parcours. Il est traité et positionné automatiquement sur le plan.

Lorsqu'un endroit nécessite une image plus nette que celle d'un parcours, prenez-y plutôt une image fixe 360°. Pour en savoir plus, consultez SiteView images fixes à 360.

Prendre les photos des points de vue

1. Ouvrez le ticket Point de vue, par exemple « Angle nord-est ».
2. Placez-vous à l'endroit décrit dans le ticket et prenez la photo dans la direction décrite.
3. Dans l'application mobile, appuyez sur l'icône Appareil photo dans le ticket, prenez la photo et appuyez sur l'icône d'importation. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des pièces jointes aux tickets > Prendre une seule photo.

Chaque ticket Point de vue recueille une photo par semaine. Les photos sont datées, de sorte que le ticket montre la même vue évoluer au fil des mois.

Vérifier les chiffres

Lors de sa tournée hebdomadaire, le conducteur de travaux vérifie les chiffres déclarés par les corps de métier :

1. Dans l'application web, filtrez les tickets Avancement par Mis à jour le avec la valeur Cette semaine, étage par étage. Pour en savoir plus, consultez Filtrer les billets.
2. Corrigez tout chiffre qui ne correspond pas à la définition convenue, avec un commentaire expliquant pourquoi.
3. Pour les tickets au statut Résolu, contrôlez la zone. Si elle est terminée, passez le statut à Fermé. Sinon, repassez-le à En cours avec un commentaire.

Chaque modification d'un chiffre est enregistrée dans le journal du ticket avec l'utilisateur et l'heure. Pour en savoir plus, consultez Suivre l'activité d'un ticket dans le journal.

Établir le rapport chaque mois (bureau, application web)

Le rapport d'avancement

1. Ouvrez le planning et vérifiez quelles phases sont en retard. Pour en savoir plus, consultez Visualiser et naviguer dans un calendrier.
2. Exportez le planning en PDF. Pour en savoir plus, consultez Exporter le calendrier au format PDF.
3. Filtrez les tickets Avancement du projet et créez un rapport de ticket en PDF avec le chiffre d'avancement, le statut, les photos d'avancement et la note d'avancement. Dans le modèle de rapport de ticket, ajoutez Progression, Photo d'avancement et Note d'avancement comme attributs. Les photos d'un champ de pièce jointe sont incluses dans le rapport lorsque ce champ fait partie des attributs du modèle. Pour en savoir plus, consultez Créer un rapport de ticket (PDF) et Créer des modèles de rapport de ticket de base.
4. Créez un second rapport de ticket pour les tickets Point de vue, avec les photos du mois.
5. Enregistrez les deux PDF et le PDF du planning dans Documents, dans un dossier pour le mois, par exemple « Rapports d'avancement > 2026-10 ». Pour en savoir plus, consultez Ajouter et gérer des fichiers/dossiers.
6. Envoyez les rapports au promoteur.

Le résumé de projet par IA peut vous fournir une première ébauche du texte du rapport à partir des 30 derniers jours d'activité des tickets. Pour en savoir plus, consultez Générer un résumé de projet d'IA dans l'application Web.

Le rapport sous forme de rapport de projet

Si le client impose sa propre mise en page de rapport, utilisez plutôt un rapport de projet : votre propre formulaire PDF, rempli dans PlanRadar, avec des photos jointes. Les rapports de projet sont disponibles dans les formules Pro et Enterprise. La possibilité d'y joindre des photos et des tickets est disponible pour les comptes Pro et Enterprise créés après février 2022.

Pour ajouter des photos à un rapport de projet dans l'application web :

1. Créez ou ouvrez le brouillon du rapport de projet. Pour en savoir plus, consultez Créer et éditer des rapports de projet.
2. Cliquez sur Afficher les pièces jointes.
3. Cliquez sur + Ajouter des pièces jointes.
4. Cliquez sur Joindre des photos.
5. Sélectionnez la photo sur votre ordinateur.
6. Cliquez sur Sauvegarder la photo.

Vous pouvez joindre jusqu'à 50 photos par rapport. Dans le PDF du rapport soumis, les photos suivent les pages du formulaire. Les pièces jointes ne peuvent être modifiées que tant que le rapport est un brouillon. Pour en savoir plus, consultez Joindre des photos aux rapports de projet.

Le lien SiteView

Donnez au promoteur et au contrôleur du prêteur un lien vers les parcours, afin qu'ils puissent parcourir les étages eux-mêmes. Un administrateur du compte active d'abord Autoriser le partage externe des parcours SiteView pour ce compte dans les paramètres du compte.

1. Dans SiteView, sélectionnez le plan d'étage, puis sélectionnez Afficher toutes les visites dans le menu déroulant Sélectionner la visite.
2. Ouvrez le menu More, puis cliquez sur Partager tous les parcours.
3. Activez Partager tous les parcours.
4. Facultatif : définissez une date d'expiration et un mot de passe.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Copier le lien de partage et collez le lien dans l'e-mail du rapport.

Les destinataires voient le plan, les parcours et les images 360° avec leurs dates, et peuvent comparer des images 360° de dates différentes. Ils ne voient ni les tickets ni les documents. Pour en savoir plus, consultez Partager des parcours SiteView en externe dans l'application Web.

Sur l'ensemble des projets

Pour voir quels projets sont en retard, utilisez les statistiques sur un tableau de bord de compte : par exemple un histogramme des tickets Avancement regroupés par projet, avec Tracez des barres empilées pour chaque valeur de réglé sur le statut. Les statistiques n'affichent que l'état actuel ; comparez-les donc avec le rapport enregistré du mois précédent pour voir l'évolution. Pour en savoir plus, consultez Statistiques et Création de diagrammes à barres ou à colonnes.

Retrouver l'état du chantier à une date donnée (bureau, application web)

Lorsque quelqu'un demande à quoi ressemblait le niveau 4 le 14 mars :

1. Ouvrez SiteView, sélectionnez le plan du niveau 4 et le parcours de cette semaine-là. Pour en savoir plus, consultez Visualiser et gérer les tirages.
2. Cliquez sur un point d'image pour voir l'image 360° de cet endroit.
3. Pour comparer avec une autre date, sélectionnez un point d'image de la machine à remonter le temps et cliquez sur Compare 360°. Les parcours doivent être espacés d'au moins une heure. Pour en savoir plus, consultez Visualiser et naviguer dans des images à 360.
4. Ouvrez le rapport mensuel de mars dans le dossier de Documents pour voir les chiffres communiqués au client à l'époque.
5. Ouvrez le ticket d'avancement et son journal pour voir quand le chiffre a changé et qui l'a modifié.

Le parcours, le rapport enregistré et le journal montrent ensemble à quoi ressemblait le chantier, ce qui a été déclaré et quand chaque chiffre a été défini.