Preencher o formulário de um bilhete

Visão geral

O senhor pode ter começado com Create a Ticket e avançado para Select a Form, ou pode estar editando um tíquete existente. Aqui o senhor aprenderá a preencher o formulário de um tíquete e a conhecer os campos predefinidos e personalizados.

Acesso e permissões

Campos predefinidos

Os campos predefinidos vêm com funcionalidades especiais, por exemplo, onde o senhor vê o título, como o status é visualizado ou o que acontece com o responsável, os destinatários e as datas de vencimento.

Os seguintes campos predefinidos estão disponíveis:

Título

Cada tíquete deve ter um título. Ele ajuda a identificar o tíquete, além da ID do tíquete, que é um número de sequência atribuído automaticamente. O título deve resumir brevemente a finalidade do tíquete, sem ser muito longo.

Status

O uso do campo de status é recomendado sempre que o senhor tiver um fluxo de trabalho em que tarefas ou problemas são atribuídos para serem trabalhados e resolvidos.

Cada status tem uma cor atribuída.

Progresso

Acompanhe o progresso do tíquete como uma porcentagem.

Cessionário

O responsável é a pessoa que trabalha no tíquete para resolvê-lo.

Receptor (CC)

Adicione usuários como receptores para mantê-los informados sobre as atividades no tíquete - semelhante ao campo CC em e-mails. Eles receberão notificações como se o tíquete tivesse sido atribuído a eles.

Data de vencimento e data de prorrogação

Defina uma data de vencimento para enviar lembretes automaticamente antes que a data de vencimento seja atingida. Use datas de extensão se as datas de vencimento não foram ou não serão cumpridas.

Prioridade

O campo de prioridade é definido como Normal por padrão. O senhor pode alterá-lo para Low ou High para mostrar quais tickets devem ser resolvidos primeiro.

Bilhete dos pais

Ao selecionar um bilhete pai, seu bilhete atual se tornará um subtítulo do bilhete pai selecionado.

Campos personalizados

Os campos personalizados têm um nome personalizado e um dos seguintes tipos de campo atribuídos.

Data

Para definir uma data:

1. Clique em Choose Date para abrir o seletor de datas
2. Clique no dia para selecioná-lo
   

   

3. Selecione um mês no menu suspenso antes de selecionar um dia
4. OU clique em next month
5. OU clique em anterior mês
   

   

6. Selecione um ano no menu suspenso antes de selecionar um mês
   

   

Para alterar/excluir uma data:

1. Clique na data para abrir o seletor de datas e selecionar uma nova data
2. OU clique no X para remover a data.

Tempo

Para definir um horário:

1. Digite as horas e os minutos no teclado
2. OU clique no ícone da hora
3. Em seguida, clique nas horas e nos minutos

Lista

Para selecionar um dos valores fornecidos de um campo de lista:

1. Clique em Select... para abrir o menu suspenso
   Para pesquisar valores, comece a digitar quando o menu suspenso estiver aberto.
2. Clique no valor, por exemplo, Sunny para selecioná-lo

Para limpar o(s) valor(es) selecionado(s) de um campo de lista:

1. Clique em X

Para selecionar um valor adicional:

1. Os valores selecionados são exibidos com um fundo cinza
2. Abra o menu suspenso novamente para selecionar outro valor
3. Clique no valor, por exemplo, Windy para selecioná-lo

Para limpar um único valor de um campo de lista:

1. Clique em X ao lado do valor

Texto curto e longo

Os campos de texto curto são limitados a uma linha.

Os campos de texto longos podem ter várias linhas. Por padrão, são exibidas 3 linhas, mas o senhor pode arrastar e soltar o quadro para mostrar mais linhas temporariamente.

Número e decimal

Os campos numéricos permitem apenas números inteiros, por exemplo, "25", enquanto os campos decimais aceitam números decimais. O separador decimal é sempre representado por um ponto ('.'), independentemente da configuração de seu idioma.

Para inserir um número ou um número decimal:

1. Clique no campo e comece a digitar em seu teclado
2. Ou use os botões de seta para aumentar ou diminuir o número

Caixa de seleção

O campo da caixa de seleção está desmarcado por padrão. Selecione a caixa de seleção para mostrar a marca de seleção.

Usuário

Um formulário pode ter campos de usuário personalizados, que funcionam de forma semelhante ao campo do responsável e do destinatário.

Anexo

Um formulário pode ter campos de anexos personalizados. Eles funcionam de forma semelhante aos anexos de tíquetes em geral, mas ajudam a separar os anexos por finalidade. Por exemplo, o senhor pode capturar fotos de antes e depois em um campo separado.

Lista de verificação

Um formulário pode ter campos de checklist personalizados. Eles permitem selecionar uma das três opções de resposta e notas, anexos ou tickets vinculados opcionais/obrigatórios. As opções de resposta e as cores podem ser configuradas para cada campo do checklist a partir de conjuntos predefinidos de opções, por exemplo, Sim (verde), Não (vermelho) e N/A (azul).

Exemplo de diferentes opções de resposta e cores:

Lista de verificação: Selecionar respostas

Para selecionar uma resposta:

1. Clique na resposta, por exemplo, Pass
   

   

2. O senhor vê as respostas selecionadas com uma cor de fundo definida para cada campo do checklist, por exemplo, verde
   

   

Para desmarcar uma resposta:

1. Clique na resposta, por exemplo, Pass (com uma cor de fundo, por exemplo, verde)
   

   

2. O senhor vê as respostas desmarcadas sem uma cor de fundo
   

   

Lista de verificação: Notas

Para adicionar uma nota (caso o campo do checklist tenha essa propriedade ativada):

Uma nota permanece visível no campo de checklist assim que tiver conteúdo, ou quando uma nota for obrigatória para a resposta selecionada. Caso contrário, ela fica atrás do botão +. No aplicativo móvel, uma nota salva é exibida com um link Editar nota em vez de um campo de texto aberto.

Lista de verificação: Anexos

Para adicionar um ou mais anexos a um campo de checklist:

Para visualizar os anexos de um campo de checklist:

No aplicativo móvel, a ação de anexo fica atrás do botão + até que o campo de checklist tenha anexos, ou quando um anexo for obrigatório para a resposta selecionada. No aplicativo da Web, o contador de anexos permanece visível no campo de checklist em qualquer caso.

Lista de verificação: Tickets vinculados

A partir de um campo de checklist, você pode criar novos tickets ou vincular tickets existentes, para que os problemas encontrados ao preencher o formulário sejam documentados como tickets associados exatamente a essa pergunta. Os tickets vinculados são listados no campo de checklist com seu título e status.

Campos obrigatórios

Cada campo pode ser definido como obrigatório, o que significa que o senhor precisa preenchê-lo antes de salvar o tíquete.

Os campos obrigatórios são destacados com um "*" antes do nome do campo:

Se o senhor se esquecer de preencher os campos obrigatórios antes de salvar um tíquete, receberá um erro e os campos obrigatórios serão destacados:

Também é possível que seja obrigatório anexar uma foto ou um vídeo. Se isso não for feito, o senhor também receberá um aviso:

Grupos de campos de bilhetes

Os campos de ticket podem ser agrupados, permitindo que o senhor recolha e expanda os campos do grupo.

Para recolher os campos em um grupo:

1. Clique no cabeçalho do grupo com a seta para cima

Para expandir os campos em um grupo:

1. Clique no cabeçalho do grupo com a seta para baixo

Se um grupo contiver campos obrigatórios, o grupo também exibirá o *.

Permissões de campo

Aplicativo da Web

Os campos de ticket que o senhor não tem permissão para editar têm um fundo cinza:

Celular

Os campos de ticket para os quais o senhor não tem permissão de edição exibem um ícone de cadeado:

Visibilidade condicional

Alguns campos do formulário podem aparecer somente quando condições específicas são atendidas. Por exemplo, a seleção de um determinado item da lista pode exibir um campo de texto adicional para capturar mais detalhes.

Barra de conclusão do ticket

Se a barra de conclusão estiver ativada para o seu formulário, uma barra na parte superior do ticket mostra em porcentagem o quanto ele está completo, por exemplo, 50% ticket completion. Ela é atualizada em tempo real enquanto você preenche os campos, sem precisar salvar, e é somente leitura: você não pode definir o valor manualmente.

Quando um formulário usa grupos de campos, um grupo pode ter sua própria barra na parte superior desse grupo, mostrada da mesma forma, por exemplo, 40% group completion.

Exemplo de uma barra de conclusão do ticket e de uma barra de conclusão de grupo:

Um campo conta como preenchido assim que tem um valor: por exemplo, um texto digitado, um número, uma data ou uma hora definidos, pelo menos uma opção escolhida em um campo de lista ou de usuário, ou pelo menos um arquivo adicionado a um campo de anexo. Um campo de lista de verificação conta assim que você seleciona uma resposta e adiciona as notas ou anexos que essa resposta exige.

Os campos que já têm um valor padrão contam como preenchidos a partir do momento em que você abre o ticket, por isso a barra pode começar acima de 0%.

A barra conta apenas os campos que você realmente pode ver. Os campos ocultos por Permissões de campo ou por Visibilidade condicional ficam fora tanto da contagem quanto do total, por isso duas pessoas podem ver porcentagens de conclusão diferentes para o mesmo ticket.

A barra de conclusão funciona da mesma forma na web, no iOS e no Android. No celular, ela é calculada no seu dispositivo, por isso continua sendo atualizada mesmo quando você está offline.

Salvar um tíquete

Um tíquete pode ser salvo a qualquer momento se todos os campos obrigatórios forem preenchidos.

Para salvar um novo tíquete:

Aplicativo da Web

1. Preencha todos os campos obrigatórios
2. Clique em Save para salvar o tíquete e mantê-lo aberto
3. Opcional: Clique em Save and close para salvar o tíquete e fechá-lo

iOS

1. Preencha todos os campos obrigatórios
2. Clique na marca de seleção para salvar o tíquete e fechá-lo

Android

1. Preencha todos os campos obrigatórios
2. Clique em Save para salvar o tíquete e fechá-lo

Uma vez salvos, os tíquetes são sincronizados instantaneamente entre os dispositivos se o senhor estiver on-line.