Übergaben: Workflows in PlanRadar

Übersicht

Dieser Artikel führt durch die Übergabe aus Übergaben: Übersicht in der Reihenfolge, in der sie abläuft: Formulare, Ordner und Unterlagen vorbereiten, die Übergabebegehung durchführen, unterschreiben, die offenen Punkte abschließen und dem Bauherrn die Daten übergeben.

Das Beispiel ist der Generalunternehmer, der ein fünfgeschossiges Bürogebäude an den Bauherrn übergibt, mit einem Übergabeticket pro Geschoss und einem für die Haustechnik, dem eigenen Übergabeprotokoll des Unternehmens als Projektbericht und einem Ordner unter Dokumente pro Gewerk. Die Schritte setzen voraus, dass Sie wissen, wie die einzelnen Features funktionieren. Jeder Schritt verlinkt den Artikel zum Feature.

Zugang & Berechtigungen

Übergabe vorbereiten (Büro, Webapp)

Übergabeformular erstellen

Erstellen Sie ein Formular mit dem Namen „Übergabe“. Lassen Sie Anhänge, Kommentare und Planposition aktiviert. Aktivieren Sie Unterschriften in den Formulareinstellungen, wodurch auch das Sperren aktiviert wird. Aktivieren Sie die Nummerierung mit dem Präfix HO.

Feldname	Feldtyp	Bearbeitet von	Zweck
Titel	Standard	Bauleiter	Der Bereich oder die Anlage, zum Beispiel „Geschoss 3“ oder „Lüftung“
Übergabedatum	Datum	Bauleiter	Das Datum der Begehung
Übergabe-Checkliste	Checkliste	Bauleiter	Die Punkte, die bei der Übergabe geprüft werden. Lassen Sie Ticketverknüpfung aktivieren eingeschaltet, damit offene Punkte als Mängel erstellt werden
Übergebene Schlüssel	Zahl	Bauleiter	Anzahl der Schlüssel und Zugangskarten
Zählerstände	Kommazahl	Bauleiter	Ein Feld pro Zähler, zum Beispiel Strom und Wasser
Nachweise und Handbücher	Anhang	Alle	Die Prüfnachweise, das Betriebs- und Wartungshandbuch und die Gewährleistungsunterlagen des Gewerks für diesen Bereich oder diese Anlage
Bemerkungen	Langer Text	Bauleiter	Alles, was bei der Begehung vereinbart wurde und kein offener Punkt ist

Geben Sie Auftragnehmern Bearbeitungsberechtigung für Nachweise und Handbücher, damit jedes Gewerk seine eigenen Unterlagen hochladen kann. Lesen Sie mehr unter Formulare erstellen & bearbeiten, Feldeigenschaften bearbeiten, Feldberechtigungen bearbeiten und Formular-Einstellungen bearbeiten.

Verwenden Sie für offene Punkte Ihr bestehendes Mängelformular. Lesen Sie mehr unter Defect Management: Workflows in PlanRadar.

Übergabeprotokoll vorbereiten

Laden Sie das Übergabeprotokoll Ihres Unternehmens als Projektbericht-Vorlage hoch. Ordnen Sie den Projektnamen, das Datum und die Liste der Projektbenutzer dem PDF-Formular zu, damit sie automatisch ausgefüllt werden. Lassen Sie Anhängen von Tickets erlauben ausgewählt, was bei neuen Vorlagen die Standardeinstellung ist. Lesen Sie mehr unter Vorlagen für Projektberichte erstellen & bearbeiten und Dynamische Felder in Projektberichtsvorlagen erstellen und bearbeiten.

Ordner unter Dokumente einrichten

Klicken Sie auf Dokumente, wählen Sie das Projekt aus und erstellen Sie einen Ordner pro Gewerk oder Anlage, nummeriert so, wie der Bauherr danach suchen wird: „01 Rohbau“, „02 Fassade“, „03 Heizung“, „04 Elektro“ und so weiter.
Erstellen Sie in jedem Ordner die Unterordner Nachweise, Betriebs- und Wartungshandbücher, Gewährleistung und Bestandspläne.
Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen „00 Übergabedokumentation“ für das unterschriebene Protokoll und die Berichte.

Lesen Sie mehr unter Hinzufügen & Verwalten von Dateien/Ordnern.

Unterlagen einsammeln

Beginnen Sie mit dem Einsammeln, sobald jedes Gewerk mit der Arbeit beginnt, nicht erst in der letzten Woche.

Erstellen Sie die Übergabetickets: eines pro Geschoss und eines pro haustechnischer Anlage, jeweils dem Gewerk zugewiesen, das die Unterlagen dafür liefern muss.
Bitten Sie jedes Gewerk, seine Nachweise, Handbücher und Gewährleistungsunterlagen in Nachweise und Handbücher auf seinen Tickets hochzuladen.
Kopieren Sie die Dateien in den passenden Ordner unter Dokumente, damit das Paket nach Gewerken organisiert ist. Öffnen Sie in der Ansicht der Ticketanhänge unter Dokumente das Mehr-Menü eines Anhangs und klicken Sie dann auf In Ordner speichern. Lesen Sie mehr unter Anzeigen und Filtern von Anhängen aller Tickets in der Webapp.
Laden Sie die Handbücher, Gewährleistungsunterlagen und Bestandspläne, die Sie per E-Mail erhalten, in die Gewerkeordner hoch. Wurde eine Datei aktualisiert, laden Sie in Enterprise-Accounts die neue Version der Datei hoch statt einer neuen Datei. Lesen Sie mehr unter Hinzufügen & Verwalten von Dateien/Ordnern und Erstellen und Verwalten von Dateiversionen.

Um zu sehen, bei welchen Tickets noch Unterlagen fehlen, filtern Sie die Übergabetickets nach dem Feld Nachweise und Handbücher mit dem Operator hat keine Anhänge. Lesen Sie mehr unter Tickets filtern.

Vor der Begehung

Filtern Sie nach allen offenen Mängeln des Projekts und schließen Sie ab, was abgeschlossen werden kann. Lesen Sie mehr unter Defect Management: Workflows in PlanRadar.
Optional: Zeichnen Sie eine SiteView-Begehung jedes Geschosses auf, als 360°-Dokumentation des Gebäudes am Übergabetag. Lesen Sie mehr unter Begehung erstellen mit der PlanRadar Mobile App.

Übergabebegehung durchführen (Baustelle, Tablet)

Der Bauleiter und der technische Projektleiter des Bauherrn begehen jedes Geschoss gemeinsam, mit dem Übergabeticket geöffnet auf dem Tablet.

Öffnen Sie das Übergabeticket, zum Beispiel „HO-3, Geschoss 3“.
Gehen Sie die Übergabe-Checkliste Punkt für Punkt durch.
Ist ein Punkt nicht in Ordnung, erstellen Sie direkt aus diesem Checklistenpunkt einen verknüpften Mangel, mit Foto, Planposition, Gewerk und Fälligkeitsdatum. Lesen Sie mehr unter Verknüpfte Tickets in Checklisten verwenden.
Geben Sie die Anzahl der Schlüssel und die Zählerstände ein.
Tragen Sie alles Weitere, was vereinbart wurde, unter Bemerkungen ein.
Speichern Sie.

Jeder offene Punkt ist jetzt ein eigenes Mängelticket, dem Gewerk zugewiesen, mit der bei der Begehung vereinbarten Frist und mit dem Checklistenpunkt verknüpft, aus dem er entstanden ist. Das Gewerk erhält eine E-Mail und eine Push-Benachrichtigung.

Übergabe unterschreiben

Übergabeticket unterschreiben

Am Ende jedes Geschosses:

Tippen Sie auf + Unterschrift hinzufügen.
Zeichnen Sie Ihre Unterschrift als Bauleiter und tippen Sie auf Unterschreiben.
Tippen Sie erneut auf + Unterschrift hinzufügen und aktivieren Sie den Schalter Als jemand anderes unterschreiben.
Geben Sie den Namen des Vertreters des Bauherrn ein, lassen Sie ihn seine Unterschrift zeichnen und tippen Sie auf Unterschreiben.
Tippen Sie auf den Pfeil-Button, um das Ticket zu schließen und zu speichern.

Als jemand anderes unterschreiben ist standardmäßig ausgewählt, wenn Sie Unterschriften in den Formulareinstellungen aktivieren. Der Vertreter des Bauherrn braucht keinen PlanRadar-Benutzer, um auf diese Weise zu unterschreiben.

Das Ticket trägt jetzt beide Unterschriften mit Name und Uhrzeit, und seine Felder können nicht mehr geändert werden. Status, Zuständiger, Empfänger, Fortschritt und Kommentare bleiben bearbeitbar. Lesen Sie mehr unter Tickets unterschreiben und Tickets sperren.

Übergabeprotokoll ausfüllen

Nach dem letzten Geschoss:

Erstellen Sie einen Projektbericht mit der Vorlage für das Übergabeprotokoll. Lesen Sie mehr unter Projektberichte erstellen & bearbeiten.
Füllen Sie die Felder des Protokolls aus: Parteien, Übergabedatum, offene Punkte, vereinbarte Fristen.
Hängen Sie die unterschriebenen Übergabetickets und die offenen Mängeltickets an. Lesen Sie mehr unter Tickets an Projektberichte anhängen.
Klicken Sie in der Webapp auf Bericht einreichen.
Optional: Wählen Sie Ticketbericht dem eingereichten PDF anhängen und wählen Sie eine Ticketbericht-Vorlage aus, damit das PDF des Protokolls mit den unterschriebenen Übergabetickets und den offenen Mängeln endet.
Klicken Sie auf Bestätigen. Nach dem Einreichen kann der Bericht nicht mehr geändert werden.
Laden Sie das PDF herunter und legen Sie es in „00 Übergabedokumentation“ ab. Lesen Sie mehr unter Projektberichte herunterladen.

Abschluss (Büro und Baustelle)

Offene Punkte

Senden Sie jedem Gewerk seine offenen Punkte als PDF-Ticketbericht, gefiltert nach Zuständigem und Status. Lesen Sie mehr unter Ticketbericht (PDF) erstellen.
Die Gewerke beheben die Punkte und setzen sie mit einem Foto auf Erledigt.
Der Bauleiter prüft sie und schließt sie ab, wie in Defect Management: Workflows in PlanRadar beschrieben.
Filtern Sie vor Ablauf der Vier-Wochen-Frist nach Punkten, die nicht Abgeschlossen sind, und nach Punkten, die Überfällig seit mindestens 1 Tag sind.

Das Checklistenfeld jedes Übergabetickets zeigt seine verknüpften Mängel mit ihrem aktuellen Status, sodass der Bauherr in der Übergabedokumentation sieht, welche Punkte noch offen sind. Lesen Sie mehr unter Verknüpfte Tickets in Checklisten verwenden.

Daten übergeben

Erstellen Sie einen Ticketbericht aller Übergabetickets mit Unterschriften und Anhängen sowie einen aller offenen Punkte mit ihrem endgültigen Status. Wählen Sie in der Ticketbericht-Vorlage Unterschriften anzeigen und fügen Sie Nachweise und Handbücher als Attribut hinzu. Legen Sie beide PDFs in „00 Übergabedokumentation“ ab. Lesen Sie mehr unter Ticketbericht (PDF) erstellen und Basis Ticketbericht-Vorlagen erstellen.
Fügen Sie den technischen Projektleiter und den Facility Manager des Bauherrn als Beobachter zum Projekt hinzu. Sie sehen alle Tickets und Dokumente und ändern nichts. Lesen Sie mehr unter Benutzer eines Projekts verwalten.
Soll der Bauherr nur einen Teil von Dokumente sehen, aktivieren Sie die Zugriffskontrolle für die Ordner und geben Sie ihm Beobachter-Zugang zu den Übergabeordnern. Lesen Sie mehr unter Zugriffskontrolle für Dateien/Ordner.
Möchte der Bauherr die Daten in seinen eigenen Systemen, exportieren Sie das Projekt mit allen Dokumenten als ZIP-Datei. Lesen Sie mehr unter Exportieren eines Projekts in der Webapp.
Wenn die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, archivieren Sie das Projekt, statt es zu löschen. Lesen Sie mehr unter Projekt in der Webapp archivieren.

Aktualisiert am 29. Oktober 2026