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Anwendungsfälle

Beweis- & Nachtragsdokumentation: Workflows in PlanRadar

Übersicht

Dieser Artikel führt durch den Beweisprozess aus Beweis- & Nachtragsdokumentation: Übersicht in der Reihenfolge, in der er abläuft: einmalig im Büro einrichten, ein Ereignis auf der Baustelle erfassen, prüfen und anzeigen, die Dokumentation sichern und die Beweise abrufen, wenn der Anspruch vorbereitet wird.

Das Beispiel ist der Generalunternehmer, der einen Erweiterungsbau für eine Schule errichtet, mit einer Anzeigefrist von 14 Tagen, einem Formular Beweissicherung, einem Plan pro Geschoss plus einem Lageplan und einer wöchentlichen SiteView-Begehung. Die Schritte setzen voraus, dass Sie wissen, wie die einzelnen Features funktionieren. Jeder Schritt verlinkt den Artikel zum jeweiligen Feature.

Zugang & Berechtigungen

Dokumentation einrichten (Büro, Webapp)

Liste erstellen

  • Nachtragskategorie: Verspätete Informationen, Zugang, Anordnung, Beschädigung durch Dritte, Unvorhergesehene Verhältnisse, Witterung, Sonstiges.

Formular erstellen

Erstellen Sie ein Formular namens Beweissicherung. Lassen Sie Anhänge, Kommentare und Planposition aktiviert. Aktivieren Sie Sperren und, falls das Personal der Gegenseite vor Ort unterschreiben soll, Unterschriften. Aktivieren Sie die Nummerierung mit dem Präfix EV, damit jedes Ereignis eine Nummer hat, die Sie in der Anzeige angeben können.

FeldnameFeldtypBearbeitet vonZweck
TitelStandardBauleiterDas Ereignis in einer Zeile, zum Beispiel „Zufahrtsstraße von der Schule gesperrt, Lieferungen abgewiesen“
NachtragskategorieListeBauleiterDient zum Filtern der Beweise, wenn der Anspruch aufgebaut wird
EreignisdatumDatumBauleiterDer Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist oder begonnen hat
ZuständigerStandardBauleiterDer Projektleiter, der für die Anzeige verantwortlich ist
Erledigen bisStandardBauleiterAnzeigefrist: das Ereignisdatum plus die Anzeigefrist
StatusStandardProjektleiterOffen = erfasst, In Bearbeitung = in Prüfung, Erledigt = Anzeige verschickt, Abgeschlossen = keine Anzeige nötig oder Anspruch erledigt
BeschreibungLanger TextBauleiterWas passiert ist, wer beteiligt war, was gesagt wurde, in sachlichen Fakten
AuswirkungLanger TextBauleiterWas das Ereignis verhindert oder verändert hat: stillstehende Gewerke, betroffene Bereiche, Ausfallstunden
Fotos vorherAnhangAlleDer Zustand vor dem Ereignis, wo er wichtig ist
Fotos nachherAnhangAlleDer Zustand nach dem Ereignis
Anzeige gesendet amDatumProjektleiterDas Datum, an dem die förmliche Anzeige verschickt wurde

Allgemeine Fotos des Ereignisses kommen in die allgemeinen Anhänge des Tickets. Lesen Sie mehr unter Formulare erstellen & bearbeiten, Feldtypen und Formular-Einstellungen bearbeiten.

Rollen und Benutzer

  • Bauleiter und Poliere: In-House Benutzer mit einer Rolle, die für Tickets Erstellen, Betrachten: Alle Tickets und Bearbeiten: Alle Tickets, die der Benutzer einsehen kann, erlaubt.
  • Projektleiter und kaufmännischer Projektleiter: wie der Bauleiter. Der kaufmännische Projektleiter braucht außerdem Zugang zu den Ordnern für Anzeigen in Dokumenten.
  • Vergeben Sie die Benutzerberechtigung Account, die das Entsperren erlaubt, an so wenige Personen wie möglich.

Pläne hochladen

Laden Sie einen Plan pro Geschoss hoch und einen Lageplan, der die Zufahrtswege, die Baustelleneinrichtung und die Nachbargrundstücke zeigt.

So laden Sie Pläne in der Webapp hoch:

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf Pläne.
  2. Wählen Sie den Ordner aus, in den die Pläne kommen sollen.
  3. Klicken Sie auf Hinzufügen.
  4. Klicken Sie auf Pläne hochladen.
  5. Wählen Sie die Dateien auf Ihrem Computer aus. Pläne können PDF-, JPG- oder PNG-Dateien sein. Aus einem PDF mit mehreren Seiten wird ein Plan pro Seite.
  6. Klicken Sie auf Hochladen.

Lesen Sie mehr unter Pläne in der Webapp hochladen.

Projekt einrichten

Ereignis erfassen (Baustelle, Mobile App)

Am Tag des Ereignisses, bevor Sie die Baustelle verlassen, in der Mobile App.

  1. Tippen Sie auf die Position des Ereignisses auf dem Plan, zum Beispiel die Baustelleneinfahrt auf dem Lageplan, und wählen Sie das Formular Beweissicherung. Das Ticket erhält seine Nummer, zum Beispiel EV-7.
  2. Tippen Sie auf das Kamera-Symbol und machen Sie ein Übersichtsfoto, das zeigt, wo.
  3. Machen Sie ein Detailfoto, das zeigt, was, und tippen Sie auf das Upload-Symbol, um die Fotos an das Ticket anzuhängen. Lesen Sie mehr unter Anhänge zu Tickets hinzufügen > Einzelnes Foto aufnehmen.
  4. Scrollen Sie bei Schäden zu Fotos nachher, tippen Sie auf + Anhang hinzufügen und fügen Sie die Fotos stattdessen dort hinzu. Fügen Sie ein früheres Foto derselben Stelle unter Fotos vorher hinzu. Lesen Sie mehr unter Anhänge zu Tickets hinzufügen.
  5. Füllen Sie die Felder aus:
    Titel: „Zufahrtsstraße von der Schule gesperrt, Lieferungen abgewiesen“.
    Nachtragskategorie: Zugang.
    Ereignisdatum: heute.
    Zuständiger: der Projektleiter.
    Erledigen bis: heute plus 14 Tage.
    Beschreibung: „Zufahrtsstraße von der Schule ab 07:30 Uhr wegen Prüfungen gesperrt. Betonlieferung für Decke 2. OG um 08:10 Uhr abgewiesen. Laut Hausmeister der Schule ist die Sperrung für die gesamte nächste Woche geplant.“
    Auswirkung: „Betonage Decke 2. OG verschoben. Betonierkolonne mit 6 Personen ab 08:00 Uhr ohne Arbeit. Schalungskolonne zum Treppenhauskern umgesetzt.“
    Diktieren Sie Beschreibung und Auswirkung, wenn das schneller geht. Lesen Sie mehr unter Ticketfelder per Spracheingabe ausfüllen.
  6. Speichern Sie. Der Projektleiter wird per E-Mail und Push-Benachrichtigung informiert.

Dauert das Ereignis mehrere Tage an, öffnen Sie jeden Tag dasselbe Ticket, fügen die Fotos des Tages hinzu und schreiben einen Kommentar dazu, was an diesem Tag passiert ist. Erstellen Sie nicht für jeden Tag ein neues Ticket. Lesen Sie mehr unter Kommentieren eines Tickets.

Erfassen Sie ohne Netz einfach weiter. Die App speichert Ticket und Fotos und synchronisiert sie, sobald sie wieder online ist. Lesen Sie mehr unter Offline arbeiten.

Beschädigung durch Dritte

Wenn ein anderes Unternehmen Ihre Leistung beschädigt und dessen Baustellenpersonal den Sachverhalt vor Ort bestätigt:

  1. Erfassen Sie das Ereignis wie oben beschrieben, mit der Nachtragskategorie Beschädigung durch Dritte.
  2. Lassen Sie den Vertreter des Unternehmens die Fotos und die Beschreibung auf Ihrem Handy prüfen.
  3. Tippen Sie auf + Unterschrift hinzufügen und aktivieren Sie den Schalter Als jemand anderes unterschreiben.
  4. Geben Sie den Namen des Vertreters ein, lassen Sie ihn seine Unterschrift zeichnen und tippen Sie auf Unterschreiben.
  5. Tippen Sie erneut auf + Unterschrift hinzufügen, zeichnen Sie Ihre eigene Unterschrift und tippen Sie auf Unterschreiben.
  6. Tippen Sie auf den Pfeil Button, um das Ticket zu schließen und zu speichern. Es ist jetzt mit beiden Unterschriften gesperrt.

Lesen Sie mehr unter Tickets unterschreiben.

Prüfen und anzeigen (Projektleiter, Webapp)

Jede Woche und immer vor Ablauf der Anzeigefrist.

  1. Filtern Sie nach Tickets des Formulars Beweissicherung mit dem Status Offen und speichern Sie den Filter als „Beweise zu prüfen“. Lesen Sie mehr unter Tickets filtern.
  2. Sortieren Sie die Tickets in der Listenansicht nach Erledigen bis.
  3. Setzen Sie bei jedem Ticket den Status auf In Bearbeitung und entscheiden Sie, ob eine Anzeige nötig ist.
  4. Wenn ja, verfassen Sie die Anzeige in der Form, die Ihr Vertrag vorschreibt, geben Sie die Ticketnummer an, zum Beispiel „EV-7“, und verschicken Sie sie.
  5. Legen Sie die Anzeige in Dokumenten unter der Nachtragskategorie ab und hängen Sie sie aus Dokumenten an das Ticket an. Lesen Sie mehr unter Anhängen von Dokumenten an Tickets über die Dokumentenverwaltung in der Webapp.
  6. Füllen Sie Anzeige gesendet am aus und setzen Sie den Status auf Erledigt.
  7. Ist keine Anzeige nötig, schreiben Sie einen Kommentar mit der Begründung und setzen Sie den Status auf Abgeschlossen.

Erinnerungen an das Fälligkeitsdatum erreichen den Zuständigen vor Ablauf der Frist, je nach seinen Benachrichtigungseinstellungen. Filtern Sie nach Fällig in 3 Tagen, um zu sehen, welche Anzeigefristen bald ablaufen. Lesen Sie mehr unter E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren.

Dokumentation sichern

Sobald die Anzeige verschickt ist, sperren Sie das Ticket, damit seine Felder und Anhänge nicht mehr geändert werden können.

  1. Öffnen Sie das Ticket.
  2. Öffnen Sie das Menü Mehr und klicken Sie dann auf Ticket sperren.

Um die Tickets zu finden, die noch gesperrt werden müssen, filtern Sie nach erledigten Tickets des Formulars Beweissicherung, bei denen das Filterkriterium Ist gesperrt auf Nein gesetzt ist. Lesen Sie mehr unter Tickets sperren.

Ergänzen Sie spätere Entwicklungen nach dem Sperren als Kommentare. Die Antwort der Gegenseite, eine geänderte Auswirkung, das Ergebnis einer Besprechung: Jedes davon ist ein datierter Kommentar am Ticket, neben der ursprünglichen Dokumentation. Status, Zuständiger, Empfänger, Fortschritt und Kommentare bleiben bei einem gesperrten Ticket bearbeitbar.

Das Journal zeigt jede Änderung am Ticket mit Benutzer und Zeitpunkt, auch wann es gesperrt wurde. Lesen Sie mehr unter Aktivitäten zu einem Ticket im Journal verfolgen.

Nachvollziehen, wer ein Ticket wann geändert hat

Das Ticketjournal listet jede Änderung am Ticket, jeden Kommentar und jeden hinzugefügten oder entfernten Anhang auf, jeweils mit Benutzer und Zeitpunkt.

  1. Öffnen Sie das Ticket und wechseln Sie zum Journal.
  2. Optional: Klicken Sie auf das Filter-Symbol, um nur das Aktivitätsprotokoll, nur Kommentare oder beides anzuzeigen.
  1. Öffnen Sie das Ticket.
  2. Tippen Sie auf das Journal-Symbol.

Das Journal ist in der Mobile App offline nicht verfügbar. Lesen Sie mehr unter Aktivitäten zu einem Ticket im Journal verfolgen.

Beweise für einen Anspruch abrufen (Büro, Webapp)

Wenn am Ende des Projekts der Anspruch auf Bauzeitverlängerung vorbereitet wird:

  1. Filtern Sie nach Tickets des Formulars Beweissicherung mit der Nachtragskategorie Zugang und Verspätete Informationen, die im Anspruchszeitraum erstellt wurden. Lesen Sie mehr unter Tickets filtern.
  2. Erstellen Sie für diese Tickets einen Ticketbericht als PDF, mit allen Fotos, der Beschreibung, der Auswirkung, den Kommentaren, den Unterschriften und dem Journal. Fügen Sie in einer Basis-Ticketbericht-Vorlage Beschreibung, Auswirkung, Fotos vorher und Fotos nachher als Attribute hinzu, wählen Sie Unterschriften anzeigen und setzen Sie Journal auf Protokoll und Kommentare inkludieren. Lesen Sie mehr unter Ticketbericht (PDF) erstellen und Basis Ticketbericht-Vorlagen erstellen.
  3. Exportieren Sie dieselben Tickets für die Terminplananalyse nach Excel. Lesen Sie mehr unter Tickets nach Excel exportieren in der Webapp.
  4. Öffnen Sie für jedes Ereignis SiteView, wählen Sie den Plan und die Begehung der betreffenden Woche aus und halten Sie den Zustand des Bereichs fest. Lesen Sie mehr unter Begehungen ansehen & verwalten.
  5. Ziehen Sie die Bautagesberichte derselben Tage für Witterung, Personaleinsatz und Ausfallstunden heran. Lesen Sie mehr unter Site Reports: Workflows in PlanRadar.
  6. Sammeln Sie die Anzeigen aus den Ordnern in Dokumenten.

Um alle Fotos zu finden, die in einer bestimmten Woche zu irgendeinem Ticket des Projekts hinzugefügt wurden, verwenden Sie die Ansicht der Ticketanhänge in Dokumenten und filtern Sie nach Erstellt am. Lesen Sie mehr unter Anzeigen und Filtern von Anhängen aller Tickets in der Webapp.

Wenn Ihr Rechtsanwalt oder Nachtragsberater alles braucht, exportieren Sie das gesamte Projekt als ZIP-Datei, mit allen Tickets in Excel, den Fotos, den Plänen mit den Ticketpositionen, allen Projektberichten und optional allen Dokumenten. Lesen Sie mehr unter Exportieren eines Projekts in der Webapp.

Aktualisiert am 29. Oktober 2026